Описание
В декабре 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков.
По оценкам ряда экспертов объем российского рынка соков составил 2,6 млрд. л в 2006 году, или $3 млрд. в денежном выражении. В ближайшие пять (до 2010 г.) лет он будет расти в среднем на $270-320 млн. в год.
По оценкам аналитиков компании Discovery Research Group, объем рынка соков в России в 2007 году в стоимостном выражении составил порядка $2,75 млрд. в ценах производителей. В розничных ценах рынок соков в России в 2007 году составил порядка $3 млрд.
Однако уже с конца 2007 - начала 2008 г. российские производители соков, нектаров и сокосодержащих напитков начали испытывать: рынок, который до этого прирастал двузначными цифрами, резко замедлил темп роста. Ситуация еще сильнее усугубилась из-за разразившегося экономического кризиса. В 4 квартале 2008 г. впервые за последние годы было отмечено падение продаж.
Согласно пессимистичным оценкам экспертов, рынок соков в 2008 г. ждет падение более чем на 10%. Самый оптимистичный прогноз сделан аналитиком инвесткомпании "Брокеркредитсервис" Татьяной Бобровской. Она полагает, что в 2009 г. рынок всего лишь замедлит темпы прироста до 8-9%.
Общий объем произведенных питьевых соков в России в 2006 году составил порядка 6 427 988 тыс. усл. банок, из которых 6 376 126 тыс. усл. банок пришлось на фруктовые соки, и 51 862 тыс. усл. банок на овощные соки. В 2007 г. общий объем произведенных в России соков достиг 8 617 774 тыс. усл. банок, из которых 6 528 607 тыс. пришлось на фруктовые соки, а 73 927 тыс. усл. банок на овощные соки.
Если рассматривать сегменты ранка по объему упаковки, то в 2007 году было продано более 500 миллионов литров соков и сокосодержащих напитков в порционной упаковке, объемом 0,3-0,5 литра, что составило порядка 17 % от общего объема рынка.
Более 80% рынка по итогам 2008 года делят между собой 4 крупных производителя: «Лебедянский» (30%), «Нидан» (16%), «Мултон» (22%) и «ВБД» (18%).
По оценкам участников рынка, в крупных городах России рынок соков близок к насыщению. Например, в Москве ежегодный уровень потребления соков составляет около 37 л. на человека, что превышает среднеевропейский показатель в 25-30 л. В тоже время в регионах средний уровень потребления составляет лишь порядка 12 л в год.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков.
Задачи исследования
1. Описать состояние рынка соков и его отдельных сегментов по следующим показателям:
• объем рынка и сегментов;
• структура потребления;
• объем и доли товарных сегментов;
• темпы роста;
• факторы роста и торможения рынка;
• тенденции и перспективы развития рынка;
• объем производства и доли рынка производителей и торговых марок;
• барьеры входа на рынок;
• объем отечественных и иностранных инвестиций;
• рентабельность работы предприятий.
2. Составить список ведущих производителей и торговых марок в различных сегментах рынка соков.
3. Определить объем производства соков в России по компаниям-производителям.
4. Сделать прогноз развития рынка соков на 2009 г.
5. Описать деятельность производителей соков в России по следующим показателям:
• объем производства;
• динамика производства;
• реализуемые в настоящий момент проекты;
• планы и проекты игроков рынка по развитию производства и сбыта соков.
6. Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли соками.
7. Определить производителей и технологические характеристики оборудования для производства:
• Соков в стеклянных банках.
• Соков сегмента Premium.
• Соков в упаковках Tetra Pak.
Объект исследования
Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Обработка и анализ баз данных ФСГС РФ (Росстат).
3. Расчеты Discovery Research Group.
4. Ресурсы сети Интернет.
5. Материалы компаний.
6. Аналитические обзорные статьи в прессе.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Экспертные оценки.
9. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
