Российский рынок несладких снеков: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г. (артикул: 31085 36575)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка несладких снеков. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка снеков.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  • Структура рынка.
  • Производственные показатели.
  • Анализ участников рынка.
  • Тенденции и прогнозы развития.

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков;
  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков;
  • коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков;
  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.

  
  Исследование проведено в декабре 2019 года.
  Объем отчета – 98 стр.
  Отчет содержит 19 таблиц и 69 графиков.
  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Подробное оглавление/содержание отчета:
  Полное оглавление
  Полное оглавление 2
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 8
  Аннотация 10
  Макроэкономические показатели России в 2018 г 12
  Оборот розничной торговли 15
  Оборот, динамика и структура оборота 15
  Конъюнктура российского рынка несладких снеков 17
  Общие тенденции 17
  Структура рынка и предложение 19
  Картофельные чипсы 21
  Сухарики 25
  Мясные снеки 29
  Снеки из морепродуктов 31
  Орехи и сухофрукты 33
  Семечки 38
  Динамика основных показателей 39
  Производство 39
  Импорт 42
  Объем, динамика, структура 42
  Страны-импортеры 53
  Объем рынка 58
  Ценовая конъюнктура 60
  Потребление и спрос 64
  Анализ участников рынка 68
  Каналы розничных продаж 68
  Анализ производителей снеков 69
  Профили участников рынка 71
  ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» 71
  Основные показатели деятельности компании 71
  Финансовые показатели 72
  ПАО «Русский Продукт» 74
  Основные показатели деятельности компании 74
  Финансовые показатели 75
  ООО «Русскарт» 77
  Основные показатели деятельности компании 77
  Финансовые показатели 78
  ООО «КДВ групп» 80
  Основные показатели деятельности компании 80
  Финансовые показатели 81
  ОАО «Московская ореховая компания» 83
  Основные показатели деятельности компании 83
  Финансовые показатели 84
  Группа компаний «Гуд-Фуд» 86
  Основные показатели деятельности компании 86
  Финансовые показатели 87
  ЗАО «Орехпром» 89
  Основные показатели деятельности компании 89
  Финансовые показатели 89
  ООО «Натур-Фудс» 91
  Основные показатели деятельности компании 91
  АО «Галерея вкусов» 92
  Основные показатели деятельности компании 92
  Финансовые показатели 92
  Компания «СМАРТ» (ИП Волков А.Е.) 94
  Основные показатели деятельности компании 94
  Тенденции и перспективы развития российского рынка 95
  О компании NeoAnalytics 98

  Список диаграмм
  Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., % 12
  Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., % 13
  Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млн. руб., % 15
  Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., % 16
  Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., млн. руб. 16
  Рис. 6. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2011- 2018гг., % 18
  Рис. 7. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2018г., % 20
  Рис. 8. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год 22
  Рис. 9. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2018г. 23
  Рис. 10. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2018 г. 26
  Рис. 11. Структура продаж орехов по видам, 2018г., % 33
  Рис. 12. Динамика общего производства снеков в России, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 39
  Рис. 13. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2018г., тыс. тонн, % 39
  Рис. 14. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 40
  Рис. 15. Динамика производства сухих печений в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 40
  Рис. 16. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 41
  Рис. 17. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 42
  Рис. 18. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2018г., тыс. тонн, % 43
  Рис. 19. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 43
  Рис. 20. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 44
  Рис. 21. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 44
  Рис. 22. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 45
  Рис. 23. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 45
  Рис. 24. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 46
  Рис. 25. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 46
  Рис. 26. Динамика импорта орехов и смеси орехов, обжаренных и упакованных, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 47
  Рис. 27. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2018гг., млн. долл., % 48
  Рис. 28. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2018гг., млн. долл., % 48
  Рис. 29. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2018гг., млн. долл., % 49
  Рис. 30. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2018гг., млн. долл., % 49
  Рис. 31. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2018гг., млн. долл., % 50
  Рис. 32. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2018гг., млн. долл., % 50
  Рис. 33. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2018гг., млн. долл., % 51
  Рис. 34. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2011-2018гг., млн. долл., % 51
  Рис. 35.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2018г., млн. долл., % 53
  Рис. 36. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2018г., млн. долл., % 54
  Рис. 37. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2018г., млн. долл., % 54
  Рис. 38. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2018г., млн. долл., % 55
  Рис. 39. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2018г., млн. долл., % 55
  Рис. 40. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2018г., млн. долл., % 56
  Рис. 41. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2018г., млн. долл., % 56
  Рис. 42. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2018г., млн. долл., % 57
  Рис. 43. Динамика объема рынка несладких снеков в России, 2012-2018гг., млрд. руб., % 58
  Рис. 44. Динамика объема рынка несладких снеков в России, 2012-2018гг., млрд. руб., % 59
  Рис. 45. Средние розничные цены на отдельную снековую продукцию в онлайн-гипермаркетах, 2018г., руб. за упаковку 60
  Рис. 46. Возрастная структура потребления снеков в России, 2018г., % 65
  Рис. 47. Наиболее частые причины покупки снеков, 2018г., % 65
  Рис. 48. Частота покупки снеков, 2018г., % 66
  Рис. 49. Структура каналов розничных продаж снеков, 2018г., % 68
  Рис. 50. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2018г., млн. руб. 70
  Рис. 51. Динамика выручки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб., % 72
  Рис. 52. Динамика чистой прибыли ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб., % 72
  Рис. 53. Динамика выручки ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб., % 75
  Рис. 54. Динамика чистой прибыли ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб., % 75
  Рис. 55. Динамика выручки ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб., % 78
  Рис. 56. Динамика чистой прибыли ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб., % 78
  Рис. 57. Динамика выручки ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб., % 81
  Рис. 58. Динамика чистой прибыли ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб., % 81
  Рис. 59. Динамика выручки ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2018гг., млн. руб., % 84
  Рис. 60. Динамика чистой прибыли ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2018гг., млн. руб., % 84
  Рис. 61. Динамика выручки ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб., % 87
  Рис. 62. Динамика чистой прибыли ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб., % 87
  Рис. 63. Динамика выручки ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб., % 89
  Рис. 64. Динамика чистой прибыли ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб., % 90
  Рис. 65. Динамика выручки АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб., % 92
  Рис. 66. Динамика чистой прибыли АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб., % 93
  Рис. 67. Прогноз динамики объема рынка снеков в России, 2019-2021гг., млрд. руб., % 95
  Рис. 68. Прогноз динамики объема рынка снеков на фоне динамики оборота розничной торговли, 2019-2021гг., % 95
  Рис. 69. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2019-2021гг., % 97

  Список таблиц
  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 13
  Табл. 2. Ассортиментное предложение картофельных чипсов ведущих участников рынка, 2018г. 24
  Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте «сухарики» ведущих участников рынка, 2018г. 27
  Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте «мясные снеки» участников рынка, 2018г. 29
  Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте «снеки из морепродуктов» ведущих участников рынка, 2018г. 31
  Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте «орехи и сухофрукты» ведущих участников рынка, 2018г. 34
  Табл. 7. Ассортиментное предложение в сегменте «семечки» участников рынка, 2018г. 38
  Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 41
  Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 52
  Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 47
  Табл. 10. Динамика импорта снеков в России, 2010-2018гг., млн. долл. 52
  Табл. 11. Мониторинг средних розничных цен на отдельную снековую продукцию, 2018г. 61
  Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб. 73
  Табл. 13. Динамика финансовых показателей ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб. 76
  Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб. 79
  Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб. 82
  Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО «Московская ореховая компания», 2013-2018гг., млн.руб. 85
  Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб. 88
  Табл. 18. Динамика финансовых показателей ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб. 90
  Табл. 19. Динамика финансовых показателей АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб. 93

• Рынок снековой продукции в России
  1 Методологические комментарии к исследованию 2 Обзор рынка снековой продукции в России и УФО, с выделением сегмента соленой снековой продукции пеллетного типа 2.1 Общая характеристика снековой продукции. Понятие снеков. 2.2 Объем и динамика на рынке снеков, в том числе в сегменте соленой снековой продукции пеллетного типа 2.3 Емкость рынка снеков, в том числе в сегменте соленой снековой продукции пеллетного типа 2.4 Доля соленой снековой продукции пеллетного типа на рынке снеков 2.5 Основные тенденции и перспективы развития рынка снеков, в том числе в изучаемом сегменте 2.6 Анализ смежных рынков: 2.6.1 Рынок зерновых культур 2.6.2 Рынок картофеля 2.7 Анализ влияющих рынков 2.7.1 Рынок пива 2.7.2 Рынок кондитерских изделий 3 Сегментация рынка снеков 3.1 Сегментация по виду продукции 3.2 Сегментация по производителям, оценка доли импортной продукции 3.3 Сегментация рынка по цене 4 Производство снеков в России и УФО, в том числе в сегменте 4.1 Объем и динамика производства снеков и в изучаемом сегменте 4.2 Сегментация производства: 4.2.1 по видам продукции 4.2.2 по регионам 5 Внешнеторговые поставки на рынке снеков в России 5.1 Объем и динамика импорта 5.2 Структура импорта: 5.2.1 По компаниям-производителям 5.2.2 По компаниям-получателя в России 5.2.3 По товарным группам 5.3 Объем…
• Российский рынок снеков в период кризиса. Прогнозы развития
  Пищевая промышленность - отрасль лёгкой промышленности, совокупность производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также табачных изделий, мыла и моющих средств, парфюмерно-косметической продукции. В системе агропромышленного комплекса пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья и с торговлей. Часть отраслей пищевой промышленности тяготеет к сырьевым районам, другая часть — к районам потребления. В исследовании рассмотрены основные страны-экспортеры сухофруктов и соотношение импорта и экспорта рассмотренных выше продуктов. Рассмотрен Российский рынок продуктов быстрого приготовления, который перешел в стадию зрелости. Теперь рост рынка обеспечивается не увеличением аудитории, а переключением привычных к этим продуктам потребителей на новинки, появлением новых ситуаций потребления и ориентацией на конкретные целевые группы. Изучены расходы среднего потребителя на упакованную снековую продукцию.
• Российский рынок снеков 2015. Тенденции рынка
  В отчете представлена информация за 2008-2015 гг. Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке снеков. Задачи исследования: Описание макроэкономической ситуации на Рынке Выделение основных сегментов Рынка Определение основных количественных характеристик Рынка Описание структуры Рынка Выявление основных игроков на Рынке Выявление основных факторов, влияющих на Рынок Выдержки из исследования: В 2014 году вероятный объем рынка снеков составляет … тонн. Темп роста по сравнению с 2013 годом составил ….%. С 2011 года в производстве ... В 2011 году доля соленых снеков составляла …%, сладких ….%. В 2013 году доля соленых снеков составляла уже …%, доля сладких ….%. По данным …. в 2013 году объем рынка снеков в стоимостном выражении составлял около …. руб. Таким образом, объем рынка в 2014 году оценочно равен …. руб. Наибольшую долю в объеме импорта снековой продукции занимают … с долей …..% в натуральном выражении и ….% в стоимостном и …. с долей …% в натуральном выражении и ….% в стоимостном. Основными экспортируемыми продуктами среди снеков являются ….. с долей ….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном и …. с долей ….% в нат…
• Рынок продуктов быстрого приготовления
  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. Однако некоторые участники рынка склонны предполагать, что рынок продуктов быстрого приготовления сжался не столь сильно, как показывают проведенные исследования. Экономический кризис, существенно подорвавший доходы населения, а также затормозивший развитие многих отраслей, естественно отразился на рынке продуктов быстрого приготовления. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Между тем, многие производители и дистрибьюторы продуктов быстрого приготовления склонны, в связи с некоторым оживлением экономики, а также ростом цен на определенные товарные категории продуктов питания, прогнозировать увеличение спроса на продукцию быстрого
• Экспорт и импорт промышленных соковых концентратов в июле 2014 - июне 2015 гг.
  По данным BusinesStat, на протяжении периода с июля 2014 г по июнь 2015 г Россия являлась чистым импортёром промышленных соковых концентратов: импорт промышленных соковых концентратов в натуральном выражении превысил экспорт почти в 17 раз. По итогам периода объём чистого импорта составил 162,4 тыс т промышленных соковых концентратов. Высокие объемы импорта обусловлены климатическими условиям – в России невозможно производство таких соковых концентратов как апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый и др. При этом отечественные производители специализируются преимущественно на производстве яблочных соковых концентратов. Наибольшая цена импорта промышленных соковых концентратов за период с июля 2014 г по июнь 2015 г была отмечена в поставках из Швейцарии – 8,4 долл за кг. Также высокие цены импортных поставок в Россию наблюдались из Эквадора – 6,1 долл за кг. Однако объемы поставок из указанных стран были невелики: за рассматриваемый период Швейцария экспортировала в Россию 0,1 т промышленных соковых концентратов, Эквадор – 10,4 т. Спрос на промышленный соковый концентрат находится в прямой зависимости от объемов производства соков в России, которые, в свою очередь, тесно связаны с объемами потребления продукта в стране. Сок не является товаром каждодневного с…