Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и mPOS. Май, 2018 (артикул: 29419 36575)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Состав исследования:

  1. Аналитический отчет в формате PDF.

  2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (май 2018, 15 банков и компаний, г. Москва) в формате Excel.

  3. База данных тарифов и условий предоставления интернет-эквайринга для компаний (май 2018, 15 банков и компаний, г. Москва) в формате Excel.

  4. База данных тарифов и условий предоставления mPOS-эквайринга для компаний (май 2018, 16 банков и компаний, г. Москва) в формате Excel.

  5. База новостей на рынке эквайринга в России (01.05.2017-18.05.2018, 150+ новостей).

   

  Исследование российского рынка эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По каждому из видов эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. Также описана ситуация на рынке онлайн-касс и подход банков к предложению касс и эквайринга.

  Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.

  Торговый эквайринг:

  Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;

  География исследования: г. Москва;

  Метод сбора информации: mystery-shopping; 

  Время сбора информации: май 2018 года. 

  Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем; срок реализации эквайринга; системы бесконтактной оплаты; срок зачисления средств на счет клиента; требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; стоимость покупки и аренды оборудования; марки оборудования; виды и стоимость отчетности и др.

  Банки и компании, вошедшие в исследование:

  1. «UCS».

  2. Авангард.

  3. АК БАРС.

  4. Банк Открытие.

  5. Банк Русский Стандарт.

  6. ВТБ.

  7. Газпромбанк.

  8. Кредит Европа Банк.

  9. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

  10. Промсвязьбанк.

  11. Росбанк.

  12. Россельхозбанк.

  13. Сбербанк России.

  14. УБРиР.

  15. УРАЛСИБ.

  Интернет-эквайринг:

  Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;

  География исследования: г. Москва;

  Метод сбора информации: mystery-shopping; 

  Время сбора информации: май 2018 года. 

  Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт и электронных кошельков; комиссии в разрезе платежных систем; срок реализации эквайринга; срок зачисления средств на счет клиента; требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; виды и стоимость отчетности; процент проходимости операций через шлюз банка; технические и организационные характеристики организации эквайринга и др.

  Банки и компании, вошедшие в исследование:

  1. «UCS».

  2. Авангард.

  3. АК БАРС.

  4. Альфа-Банк.

  5. Банк Открытие.

  6. Банк Русский Стандарт.

  7. ВТБ 24.

  8. Газпромбанк.

  9. Кредит Европа Банк.

  10. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

  11. Промсвязьбанк.

  12. Росбанк.

  13. Сбербанк России.

  14. Тинькофф Банк.

  15. УБРиР.

  Мобильный эквайринг

  География исследования: г. Москва;

  Метод сбора информации: mystery-shopping; 

  Время сбора информации: май 2018 года. 

  Параметры для анализа: стоимость покупки и аренды ридера; принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем; срок зачисления средств на счет клиента; системы бесконтактной оплаты; срок гарантии на ридер; виды и стоимость отчетности и др.

  Компании и банки, вошедшие в исследование:

  1. «2Can», «ibox».

  2. «Cool-pay».

  3. «LifePay».

  4. «Pay-Me».

  5. «UCS», «ASSIST».

  6. «Яндекс.Деньги».

  7. VestaBank.

  8. Авангард.

  9. Альфа-Банк.

  10. БИНБАНК.

  11. ВТБ.

  12. Связь-Банк.

  13. СДМ-Банк.

  14. Точка.

  15. УБРиР.

  16. ФорБанк.

  Цель исследования: 

    Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка торгового, интернет- и мобильного эквайринга.

  Задачи исследования:

  •   Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
  •   Охарактеризовать ситуацию на рынке торгового, интернет- и мобильного эквайринга России;
  •   Провести анализ программ по торговому, интернет- и мобильному эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги;
  •   Провести мониторинг новостей игроков рынка эквайринга;
  •   Определить основные тенденции и перспективы развития эквайринга в России.

  Методы исследования:

  •   Анализ официальной статистической информации;
  •   Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
  •   Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
  •   Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования

  Резюме проекта

  Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России

  Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России

  Характеристики рынка банковских карт в России

  Торговый эквайринг

  Описание технологии торгового эквайринга

  Обзор российского рынка торгового эквайринга

  Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга

  Интернет-эквайринг

  Описание технологии интернет-эквайринга

  Электронная торговля и платежи в Интернете

  Обзор российского рынка интернет-эквайринга

  Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга

  Мобильный эквайринг

  Описание технологии мобильного эквайринга

  Обзор российского рынка мобильного эквайринга

  Анализ предложения на российском рынке мобильного эквайринга

  Онлайн-кассы и эквайринг

  Обзор профилей ведущих игроков российского рынка эквайринга

  VestaBank

  Авангард

  АК БАРС

  Альфа-Банк

  Банк Открытие

  Банк Русский Стандарт

  БИНБАНК

  ВТБ

  Газпромбанк

  Кредит Европа Банк

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

  Промсвязьбанк

  Росбанк

  Россельхозбанк

  Сбербанк России

  Связь-Банк

  СДМ-Банк

  Тинькофф Банк

  Точка

  УБРиР

  УРАЛСИБ

  ФорБанк

  «2can», «ibox»

  «Cool-pay»

  «LifePay»

  «Pay-Me»

  «UCS»

  «Яндекс.Деньги»

  Мониторинг новостей на рынке эквайринга в России

  Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России

  Приложения

  Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России

  Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Количество и объем транзакций ведущих игроков на рынке эквайринга, 2016

  Таблица 2. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу,  май 2018

  Таблица 3. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп

  Таблица 4. Ведущие категории покупок россиян в Интернете в целом и в зарубежных интернет-магазинах, 1h2017

  Таблица 5. Партнерства компаний и банков в сегменте мобильного эквайринга, май 2018

  Таблица 6. Штрафы за отсутствие онлайн-касс, май 2018

  Таблица 7. Градация комиссии за обслуживание торгового эквайринга компанией «2Can» в зависимости от оборота, май 2018

  Таблица 8. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, май 2018

  Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, май 2018

  Таблица 10. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт (при покупке оборудования), май 2018

  Таблица 11. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2018

  Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2018

  Таблица 13. Тарифы на интернет-эквайринг в Сбербанке, май 2018

  Таблица 14. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка («Тариф Базовый»), май 2018

  Таблица 15. Тарифы на торговый эквайринг банка УБРиР, май 2018

  Таблица 16. Тарифы на мобильный эквайринг в банке УБРиР, май 2018

  Таблица 17. Тарифы на мобильный эквайринг в банке ФорБанк, май 2018

  Таблица 18. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2012―4q2017

  Таблица 19. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2012―2017

  Таблица 20. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2012―2017

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2013—01.01.2018

  Диаграмма 2. Динамика количества счетов юридических лиц с доступом через сеть Интернет, 01.01.2013—01.01.2018

  Диаграмма 3. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2014—4q2017

  Диаграмма 4. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2014—4q2017

  Диаграмма 5. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по объему, 2017

  Диаграмма 6. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2013—01.01.2018

  Диаграмма 7. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2013—01.01.2018

  Диаграмма 8. Количество счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2013—01.01.2018

  Диаграмма 9. Количество платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2012—4q2017

  Диаграмма 10. Объем платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2012—4q2017

  Диаграмма 11. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2017

  Диаграмма 12. Динамика объема рынка цифровых платежей в России,  2016—2022П

  Диаграмма 13. Динамика количества пользователей на рынке цифровых платежей в России, 2016—2022П

  Диаграмма 14. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (физические лица), 1q2014―4q2017

  Диаграмма 15. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (юридические лица), 1q2014―4q2017

  Диаграмма 16. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных физическими лицами с использованием банковских карт, 1q2014―4q2017

  Диаграмма 17. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных юридическими лицами с использованием банковских карт, 1q2014―4q2017

  Диаграмма 18. Распределение респондентов по ответу на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009—2017

  Диаграмма 19. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013—2017

  Диаграмма 20. Динамика объема операций по снятию наличных, безналичных операций и операций по оплате товаров и услуг (по банковским картам),  2010—2017

  Диаграмма 21. Динамика общего объема рынка эквайринга в РФ, 2010—2018П

  Диаграмма 22. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 23. Динамика числа POS-терминалов в организациях торговли и услуг в РФ, 01.01.2013—01.01.2018

  Диаграмма 24. Топ регионов РФ по доле компаний, принимающих к оплате банковские карты, март 2017

  Диаграмма 25. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, май 2018

  Диаграмма 26. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера),  сентябрь 2017— май 2018

  Диаграмма 27. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков),  сентябрь 2017—май 2018

  Диаграмма 28. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента (по картам сторонних эмитентов), май 2018

  Диаграмма 29. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, май 2018

  Диаграмма 30. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, май 2018

  Диаграмма 31. Распределение банков по способам предоставления отчетности по торговому эквайрингу, май 2018

  Диаграмма 32. Распределение игроков по маркам POS-терминалов,  май 2018

  Диаграмма 33. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты,  май 2018

  Диаграмма 34. Динамика проникновения Интернета в России,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

  Диаграмма 35. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в мире, 2014—2021П

  Диаграмма 36. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013—2018П

  Диаграмма 37. Динамика среднего дохода в расчете на 1 пользователя на рынке электронной торговли в России, 2015—2021П

  Диаграмма 38. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2017

  Диаграмма 39. Прирост объема онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов (топ-300), 2017/2016

  Диаграмма 40. Способы покупок в интернет-магазинах по устройствам (последняя покупка), сентябрь 2017

  Диаграмма 41. Способы совершения покупок через мобильные устройства, 1h2015—1h2017

  Диаграмма 42. Структура россиян по использованию устройств для совершения покупок и платежей в Интернете, сентябрь 2017

  Диаграмма 43. Структура россиян по месту для совершения покупок и платежей в Интернете, поиска информации о товарах и магазинах, сентябрь 2017

  Диаграмма 44. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, 2016—февраль-март 2017

  Диаграмма 45. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по федеральным округам, февраль-март 2017

  Диаграмма 46. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по способам оплаты, февраль-март 2017

  Диаграмма 47. Категории оплаты через десктоп с помощью электронных денег, февраль-март 2017

  Диаграмма 48. Категории оплаты через смартфон с помощью электронных денег, февраль-март 2017

  Диаграмма 49. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по сервисам оплаты, февраль-март 2017

  Диаграмма 50. Способы оплаты заказов в российских магазинах онлайн-покупателями, 1h2015—1h2017

  Диаграмма 51. Доли россиян, знающих и использующих сервисы электронных платежей, февраль-март 2017

  Диаграмма 52. Причины покупок россиян за рубежом, 1h2017

  Диаграмма 53. Структура количества и объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016, 2017

  Диаграмма 54. Структура количества и объема онлайн-платежей по типам карт, 2016, 2017

  Диаграмма 55. Динамика доли онлайн-платежей по картам разных банков (по количеству транзакций), 2016—2017

  Диаграмма 56. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, май 2018

  Диаграмма 57. Распределение размеров комиссии по банковским картам банка-эквайера платежных систем Visa и MasterCard, сентябрь 2017/май 2018

  Диаграмма 58. Распределение размеров комиссии по банковским картам сторонних банков платежных систем Visa и MasterCard, сентябрь 2017/май 2018

  Диаграмма 59. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, май 2018

  Диаграмма 60. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, май 2018

  Диаграмма 61. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, май 2018

  Диаграмма 62. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, май 2018

  Диаграмма 63. Распределение банков по принимаемым по мобильному эквайрингу платежным системам, май 2018

  Диаграмма 64. Распределение размеров комиссии по мобильному эквайрингу, сентябрь 2017— май 2018

  Диаграмма 65. Распределение игроков мобильного эквайринга по стоимости покупки ридера, май 2018

  Диаграмма 66. Распределение игроков мобильного эквайринга по сроку зачисления средств на счет, май 2018

  Диаграмма 67. Распределение игроков по максимальному сроку реализации мобильного эквайринга, май 2018

  Диаграмма 68. Распределение банков по способам предоставления отчетности по мобильному эквайрингу, май 2018

  Диаграмма 69. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты,  май 2018

  Диаграмма 70. Мнения предпринимателей о влиянии введения онлайн-касс на эффективность бизнеса, по размеру бизнеса, июль 2017

  Список рисунков

  Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт

• Анализ рынка денежных переводов. Февраль, 2015г.
  Описание исследования Резюме проекта Трансграничные денежные переводы (по методологии платежного баланса и данным Всемирного Банка) Российский рынок денежных переводов Миграционная активность в России Системы денежных переводов, действующие на территории России Иностранные системы Western Union MoneyGram Sigue Money Transfer Системы стран СНГ АзияЭкспресс Faster Caspian Money Transfer (СМТ) Российские системы денежных переводов CONTACT ЮНИСТРИМ Золотая Корона — Денежные переводы Аnelik ЛИДЕР Blizko Колибри МОПС InterExpress beGOm Переводы Почты России КиберДеньги Форсаж Сравнение тарифных планов систем денежных переводов Переводы внутри России Переводы из России в ближнее зарубежье Переводы из России в дальнее зарубежье Альтернативные способы денежных переводов Электронные кошельки Технологии card-to-card, cash-to-card Visa Direct MasterCard MoneySend Законодательное регулирование рынка денежных переводов Тенденции развития российского рынка денежных переводов физических лиц Приложения Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
• Обзор рынка банковских услуг. Март 2015, прогноз на 2016-2017гг.
  Описание исследования Резюме проекта Общие сведения о банковском секторе РФ Банковский сектор в экономике РФ Институциональные характеристики банковского сектора РФ Показатели деятельности кредитных организаций Характеристика российского рынка банковских услуг Привлеченные средства Вклады юридических лиц Вклады физических лиц Размещенные средства Кредитование юридических лиц Кредитование физических лиц Платежная система Банковские карты Дистанционное банковское обслуживание юридических лиц Дистанционное банковское обслуживание физических лиц Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц Основные тенденции и прогнозы рынка банковских услуг Приложения Приложение 1. Рейтинг банков по чистым активам Приложение 2. Рейтинг банков по объему средств на счетах предприятий и организаций Приложение 3. Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц Приложение 4. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям Приложение 5. Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу Приложение 6. Рейтинг банков по объему выданных кредитов физическим лицам Приложение 7. Список таблиц и диаграмм
• Рынок банковских карт – 2014г.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
  
  СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
  
  1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
  
  1.1. Население России
  
  Численность населения
  
  Крупнейшие города
  
  Уровень жизни населения
  
  Экономическая активность
  
  1.2. Экономическая ситуация
  
  Динамика развития экономики
  
  Стабильность государственного бюджета
  
  1.3. Особые экономические зоны
  
  1.4. Развитие предпринимательства в России
  
  Число МСП
  
  Федеральная и региональная поддержка МСП
  
  1.5. Инвестиционный потенциал
  
  Россия в целом
  
  Регионы
  
  1.6. Положение России в мире
  
  Доля РФ в мировом населении
  
  2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
  
  2.1. История возникновения банковских карт
  
  2.2. Виды и классификация карт
  
  3. МИРОВОЙ РЫНОК БАНКОВСКИХ КАРТ
  
  3.1. Количество карт в обращении
  
  3.2. Структура эмиссии по видам
  
  3.3. Структура платежей по видам карт
  
  3.4. Географическая структура
  
  3.5. Число карт в расчете на одного жителя
  
  3.6. Государственное регулирование
  
  3.7. Тенденции
  
  4. ЭМИССИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ
  
  4…
• Тарифы: торговый эквайринг, Октябрь 2015г.
  Цель исследования: Описание тарифов и условий предоставления услуг торгового эквайринга в России. Задачи исследования: Определить тарифы и условия предоставления торгового эквайринга в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Новосибирск, г. Самара, г. Калининград; Провести анализ условий и тарифов предоставления услуг торгового эквайринга основных банков: Банк Авангард, Альфа-Банк, Банк Москвы, ВТБ 24, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк, УБРиР, Ханты-Мансийский банк Открытие. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации по деятельности и услугам банков; Mystery-shopping со специалистами банков, а также провайдеров электронных платежей и процессинговых центров по условиям программ интернет-эквайринга и мобильного эквайринга.