Рынок банковских гарантий: годовой отчет за 2016 год

Здравствуйте, уважаемый(ая) коллега! В этой статье представлен годовой отчет по рынку банковских гарантий за 2016 год. Настоящий отчет включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ. Отчет подготовлен нашим партнером ООО “Мультитендер”. Все таблицы и графики в отчете кликабельны, т.е. при нажатии по ним левой кнопкой мыши, они откроются в полномасштабном размере.

Содержание:

Объем рынка госзаказа по 44-ФЗ в 2015, 2016 году
Рынок обеспечения исполнения контракта 2016
Выданные гарантии
Рейтинг Топ-40 банков за 2016 год по количеству выданных банковских гарантий в сравнении с 2015 годом
Контракты, расторгнутые заказчиком в одностороннем порядке
Требования по гарантиям, предъявленные банкам в 2016 году
Неустойки (штрафы, пени), предъявленные к оплате заказчиками в 2016 году
Поставщики — клиенты банков

Объем рынка госзаказа по 44-ФЗ в 2015, 2016 году

Согласно данным из ЕИС объем рынка государственного заказа в рамках 44-ФЗ в 2016 году остался приблизительно на уровне 2015 года.

Рынок обеспечения исполнения контракта 2016

Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)

Количество закупок, содержащих требование об обеспечении исполнения контракта (шт.)

Сумма обеспечения исполнения контракта и количество закупок, содержащих требование об обеспечении в сравнении за 2015 и 2016 год.

Динамика изменения суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок, содержащих требование об обеспечении за 2015 и 2016 год (шт.).

Динамика показателей по месяцам практически не изменилась, фактор сезонности на рынке обеспечения сохраняется. Наибольшее количество закупок было объявлено в ноябре 2016 и ноябре 2015 года.

Выданные гарантии

Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта

Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм

В 2016 году наблюдается увеличение интереса к гарантиям, как к инструменту обеспечения обязательств. Рост количества гарантий, выданных в качестве обеспечения заявок, составил 86%; выданных в качестве обеспечение исполнения контракта — 64%. Наибольшее увеличение количества гарантий, выданных для обеспечения исполнения контрактов, произошло в сегменте до 100 тыс. руб. и составило 169%. Это, в том числе, объясняется упрощением процедуры выдачи гарантий, внедрением современных технологий, автоматизацией процессов и снижением стоимости продукта.

Общая сумма выданных гарантий в 2016 году сохранилась на уровне 2015 года. Можно отметить падение средней суммы гарантии во всех диапазонах, наибольшее произошло в сегменте до 100 тыс. руб. — на 24%.

Распределение организаций по количеству полученных гарантий

В подтверждение роста интереса поставщиков к банковским гарантиям приводим следующие данные: за 2016 год количество компаний, оформивших 6 — 10 гарантий, увеличилось на 38%, а организаций, которые оформили 10 и более гарантий — на 70%, остальные сегменты также значительно выросли.

Рейтинг Топ-40 банков за 2016 год по количеству выданных банковских гарантий в сравнении с 2015 годом

Топ-40 банков по количеству выданных гарантий в 2016 г.

Топ-40 банков по количеству выданных гарантий в 2015 г.

Можно с уверенностью сказать, что лидирующие позиции занимают банки, использующие для выдачи гарантий онлайн-системы, которые существенно оптимизируют процесс оформления гарантий. Например, банки СКИБ и Совкомбанк используют систему Fintender, банк Держава — Держава-онлайн. Очевидно, что появление таких систем оказало значительное влияние на рынок. Компания «Мультитендер» поставляет данные в онлайн-системы банков по выдаче гарантий, что позволяет без участия принципала заполнять заявки и досье данными из открытых источников, а также использовать данные для скоринга.

Контракты, расторгнутые заказчиком в одностороннем порядке

Сумма и количество контрактов, расторгнутых заказчиками в одностороннем порядке 2016 год

Раздел подготовлен с использованием данных о фактах расторжения контрактов, имеющихся в ЕИС, также на основании этих данных компания «Мультитендер» готовит аналитеческие отчеты.

Динамика изменения суммы расторгнутых контрактов (тыс. руб.) и количества фактов расторжения (шт.) в 2016 году.

За 2016 год заказчиками в одностороннем порядке расторгнуто более 7 тыс. контрактов на общую сумму почти 130 млрд рублей. В течение 2016 года наблюдается тенденция к увеличению количества фактов расторжения контрактов заказчиками в одностороннем порядке.

Требования по гарантиям, предъявленные банкам в 2016 году

В результате анализа данных выявлена информация о более чем 1 тыс. требований на сумму более 1,6 млрд. рублей, предъявленных заказчиками банкам в 2016 году.

Топ-10 заказчиков по количеству требований по гарантиям, предъявленным в 2016 году

В таблице представлен рейтинг заказчиков, предъявивших наибольшее количество требований по банковским гарантиям.

Следует иметь в виду предельно низкую дисциплину занесения заказчиками данной информации в ЕИС, несмотря на обязательства, предусмотренные Приказом Минфина России от 24.11.2014 № 136н.

В данной связи предполагаем, что количество требований, предъявленных гарантам, может быть значительно выше.

Неустойки (штрафы, пени), предъявленные к оплате заказчиками в 2016 году

Факт начисления неустоек (штрафов, пеней) — это условный сигнал о том, что принципалом нарушены условия контракта. Неисполнение или ненадлежащее исполнение может привести к предъявлению требования по гарантии.

Поставщики — клиенты банков

Интерес поставщиков к банковским гарантиям как к продукту растет.
Этому процессу способствует упрощение процедуры оформления гарантий, а также постепенное снижение их стоимости.

Предел рынка не достигнут, есть перспективы роста. Показатель количества гарантий на одного поставщика растет, а на конец 2016 года на одного принципала приходится 1,6 банков-гарантов.

Представленный выше аналитический отчет можно скачать в формате pdf по этой ссылке.