Маркетинговое исследование" Рынок арматурного проката" (артикул: 04978 36575)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Выдержки из текста

  Изменившиеся условия после кризиса августа 2008 года существенно трансформировали ситуацию на строительном рынке России. С началом кризиса были резко заморожены многие строительные проекты и приостановлено строительство объектов, находящихся на начальной стадии строительства, падение спроса на недвижимость тоже носило глобальный характер, и, как следствие, цены постоянно снижаются. И это притом, что до начала кризиса был настоящий строительный бум. В 2009 году завершались, а основном проекты, начатые в докризисный период, проекты «с нуля» практически не начинались.

  Если раньше дефицит, существовавший на российском рынке, частично покрывался поставками из-за рубежа, в том числе из дальнего, то сегодня мы впервые ощутили кризис перепроизводства, так как многие производители арматуры существенно увеличили производственные мощности, которые сейчас существенно превышают потребности рынка. Панировавшееся введение в строй новых металлургических заводов и прокатных мощностей долго откладывалось. В 2010 году заговорили о возобновлении проектов. Если нынешние планы осуществятся, то в  России к концу 2013 года мощности по выпуску сортового проката строительного сортамента могут вырасти на 7 млн. тонн

  Пришло время по-новому взглянуть на рынок.  Конкурировать, видимо, будет продукция с высокими технологическими характеристиками. В условиях, когда ведущие НИИ разрабатывают новые стандарты, намечается перераспределение спроса в рамках номенклатурных позиций.

  Осенью 2010 г. российские производители вынуждены вновь вернуться к системе открытых цен, когда окончательная стоимость арматуры определяется в конце месяца поставки. Причем конъюнктура вынудила поставщиков уже по итогам октября корректировать отпускные цены. Таким образом, вместо объявленного в октябрьских прейскурантах роста цен на арматуру производители вынуждены были заключать контракты по сентябрьским ценам.

  Снижение объема предложений на рынке заготовки и арматуры и практически нулевая наценка послужила основанием требовать от производителей корректировки закупочных цен. Розничная стоимость арматуры в течение октября откатилась закупочными ценами.
  Отложенные «до лучших времен» инвестиционные проекты по созданию новых производств по выпуску сортового проката постепенно реанимируются. Новые мини-заводы по выпуску строительного проката планируется постепенно открывать к прогнозируемому выходу строительной отрасли на докризисные показатели.

  
  Описание исследования

  Работа основана на  данных, полученных в ходе проведения маркетингового исследования рынка строительной арматуры и изделий из нее.
  Все данные, включенные в исследование, были получены путем поиска, сбора и анализа вторичной информации, т.е. собранной ранее для решения иных задач и опубликованной в открытых источниках.
  Объектом данного исследования является рынок строительной арматуры России.
  Предметом данного исследования являются качественные и количественные характеристики  рынка строительной арматуры России

  Задачи исследования
  Описать и проанализировать общую ситуацию на рынке до кризиса 2008 года
  Дать общую информацию и описать современную, ситуацию на рынке
  Описать воздействие влияющих рынков и общей экономической конъюнктуры
  Определить тенденции развития рынка
  Оценить основные количественные показатели
  Определить и описать основных игроков рынка.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание. 

  Введение - стр.5
  1. Виды арматурного проката. Качественные характеристики и стандартизация.
  1.1 Классификация арматуры и сортамент -  стр. 7
  1.2 Свойства арматурного проката - стр. 8
  1.3. Холоднодеформированный арматурный прокат класса В500С. Реалии и перспективы – стр. 19
           1.3.1.Использование промежуточного сортамента – стр. 19
           1.3.2. Производство арматуры класса В500С. Промышленное освоение  - стр. 23
           1.3.3. Проблемы и перспективы производства холоднодеформированной арматуры и изделий из нее -       стр. 26
  1.4. Продукция из арматуры -  стр.36
  1.5. Повышение качества арматурного проката. Основные мировые тенденции – стр. 40
  1.6. Необходимость введения новых стандартов - стр. 51
  2. Динамика производства и спроса
  2.1. Рынок до кризиса - стр. 55
  2.2. Рынок арматуры. Влияние кризиса – стр. 56
  2.3. Влияние строительной отрасли на рынок – стр.61
  2.4. Влияние общей ситуация в промышленном производстве  России по итогам 2009 -2010 г.г. – стр. 69.
  2.5. Ситуация в 2010 году. Перспективы рынка роста мощностей и потребления арматуры – стр. 71
  2.6. Стимулирования металлопотребления в промышленности и строительстве. Стратегия-2020 – стр. 82
  2.7. Изменения политики  сбыта игроков рынка  - стр. 87
  3. Динамика цен и факторы, влияющие на нее
  3.1. Ситуация до кризиса – стр. 92
  3.2. Ситуация на рынке после кризиса августа 2008 года – стр. 98
  3.3. Текущая ситуация 2010 год – стр. 104
  4. Производители и поставщики арматуры в России. Основные игроки на рынке.
  4.1.  Крупные производители -  стр. 122
  4.2. Другие производители и поставщики  - стр. 136
  5. Поставки оборудование для производства и испытания арматуры.
  5.1. Производители и поставщики оборудования для производства арматуры – стр. 150
  5.2. Производители и поставщики испытательного и лабораторного оборудования
  - стр.  170

   

• Перечень приложений

  ПРИЛОЖЕНИЯ
  6. Разрешительная деятельность. Проблемы сертификации  -  стр. 171
  7. Экологическая и промышленная безопасность – стр. 176
  8. Список нормативных документов. ГОСТы   – стр. 180
  9. Термины и определения –  стр. 181
  10. Источники информации – стр. 182
  ТАБЛИЦЫ,  ДИАГРАММЫ, РИСУНКИ
  Таблица 1 Замена арматурных стержней диаметром 18-40 мм класса А400 на стержни класса А500СП и А500С.
  Таблица 2. Эффективность применения арматурной стали класса прочности 500 МПа.
  Таблица 3. Свойства арматурного проката классов прочности 400, 500 и 600 МПа.
  Таблица 4. Рекомендации по замене рабочей арматуры классов А400С на арматуру класса В500С без перепроектирования железобетонных конструкций.
  Таблица 5. Размеры и химический состав исходного сырья для производства арматурного проката В500С промежуточного сортамента.
  Таблица 6. Механические свойства ХДАП класса В500С промежуточного сортамента.
  Таблица 7. Результаты измерения параметров периодического профиля ХДАП промежуточного сортамента.
  Таблица 8. Нормируемая прочность сварных соединений типа С1-Ко (ДСТУ 3760-ГОСТ 14098).
  Таблица 9. Нормируемая прочность сварных соединений типа С1-Ко (ГОСТ  Р 52544-2006).
  Таблица 10. Характеристики арматурных прядей.
  Таблица 11. Характеристики стальной проволочной фибры.
  Таблица 12. Области применения СФБ.
  Таблица 13. Свойства арматуры по Еврокоду.
  Таблица 14. Россия: наличие мощностей по производству сортового проката строительного назначения и их перспективы, тыс. т.
  Таблица 15. Производство длинномерного и сортового проката в России
  Таблица 16. Динамика экспорта сортового проката из РФ, млн. т
  Таблица 17. Динамика импорта арматуры в РФ, тыс. т.
  Таблица 18.  Динамика прироста показателей в строительстве 2006-2009 г. г. . Прогноз 2010-2013 г.г..
  Таблица 19.  Валовой внутренний продукт в рыночных ценах, миллион рублей,
  Российская Федерация.
  Таблица 20.  Валовой внутренний продукт (в текущих ценах, млрд.руб.)
  Таблица 21. Производство важнейших видов продукции в январе-октябре 2010 года.
  Таблица 22  Новые мощности по выпуску сортового проката в России.
  Таблица 23. Базовые цены заводов на арматуру в феврале-марте 2010 г. (руб./т с учетом НДС, А400/500С, exw)
  Таблица 24. Внутренние цены заводов на арматуру в мае 2010 г.  (руб./т с учетом НДС, А400С, А500С, exw)
  Таблица 25.  Базовые цены заводов на арматуру в июне 2010 г.  (руб./т с учетом НДС, А400С, А500С, exw)
  Таблица 26. Базовые цены заводов на арматуру в сентябре 2010 г.  (руб./т с учетом НДС, А500С, для ЦФО, exw)
  Таблица 27. Россия: базовые цены заводов на арматуру в октябре (руб./т с учетом НДС, А500С, для ЦФО, exw).

   

   

   

  Диаграмма 1 Диаграмма испытания арматурного проката метизного и металлургического производства
  Диаграммы 2-3. Расход металла на площадь этажа.
  Диаграмма 4.  Изменение предела текучести в зависимости от марки стали.
  Диаграмма 5.  Нормативные сопротивления напрягаемой арматуры в СССР и России
  Диаграмма 6.  Рынок арматуры до кризиса.
  Диаграмма 7. Прирост потребления арматурного проката в 2005-2009г.г. и прогноз на 2010-2013г.г.
  Диаграмма 8. Динамика потребления арматуры на российском рынке.
  Диаграмма 9. Потребление металлопродукции в РФ в 2005-2009г.г. Прогноз 2010-2013 г.г.
  Диаграмма 10. Объемы ввода жилья в 2009 г. по регионам и индекс к объемам 2008 г.
  Диаграмма 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций.
  Диаграмма 12. Налоговые поступления в бюджет РФ.
  Диаграмма  13.  Темпы прироста ВВП в 1 квартале 2010 года (по странам)
  Диаграмма 14.  Индексы промышленного производства.
  Диаграмма 15.  Видимое производство арматуры в России.
  Диаграмма 16.  Оценка динамики роста мощностей и потребления арматуры в России до 2013 года, млн. тонн
  Диаграмма 17.  Баланс рынка лома в России, млн. тонн
  Диаграмма 18. Динамика цены лома на мировом и российском рынках.
  Диаграмма 19. Динамика цены на заготовку на мировом рынке.
  Диаграмма 20. Рост себестоимости арматуры при удорожании кокса и ЖРС в 2008 г.
  Диаграмма 21. Зависимость цен на стальную продукцию от нефтяных котировок.
  Диаграмма 22. Средние цены на арматуру в 2008 г. в ЦФО.
  Диаграмма 23. Средние цены заводов на арматуру А400С и А500С для ЦФО в 2009 г.
  Диаграмма 24. Сравнение цен на арматуру в ЦФО в январе- марте 2009-2010 г.г
  Диаграмма 25. Динамика цен на арматуру в ЦФО 12.2009 – 11.2010 г.г. 
  Диаграмма 26. Динамика средних цен на арматуру А3 и А500С за тонну в ЦФО 12.2009 – 10.2010 г.г.
  Диаграмма 27. Цены на заготовки и арматуру в странах Ближнего Востока в 2010 году, $/т
  Диаграмма 28. Мировое производство стали по месяцам в 2008- 04. 2010 г.г, млн. т
  Диаграмма 29.  Динамика цен на арматуру в Москве, руб/т. с НДС 06-09.2010г.
  Диаграмма 30. Сравнение цен на арматуру в ЦФО (2008-11.2010 г.г.) 
  Диаграмма 31. Цены на стальную продукцию в ЕС, (Южная Европа, евро за т EXW), 2010 год

  Рисунок 1. Изменение прочности и пластичности при холодном упрочнении
  Рисунок 2. Силовая схема и физика процесса SBR («stretching – bending with rebending»)
  Рисунок 3.  Волочильная линия GVYQ750 компании AN Cheng FA, Cheng I (Тайвань)
  Рисунок 4. Карта качества упрочненного проката
  Рисунок 5. Статистическая обеспеченность нормируемых параметров
  Рисунок 6  Способ производства х/д проката класса В500С калиброванием горячекатаного профиля.

   

   

• Обзор российского рынка металлопроката и труб (2010-2011 г.)
  1. ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛОПРОКАТА И ТРУБ (ПО СЕГМЕНТАМ) 1.1. Общая информация по рынку: 1.1.1. Общая характеристика рынка металлопроката и труб на 2010-11гг. 1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок металлопроката и труб 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 2.1. Крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы/импортеры 2.1.1. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 2010-11гг. 2.1.2. Данные по объему производства компаний-конкурентов металлопроката и труб 2010-11гг. 2.1.3. Анализ ценовой политики конкурентов металлопроката и труб 2.1.4. Рейтинг крупнейших игроков 2.2. Ценовой анализ 2.2.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) металлопроката и труб (с графическим отображением материалов за 2010-11гг.) 2.2.2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) металлопроката и труб (с графическим отображением материалов за 2010-11гг.) 2.2.3. Общая динамика цен по сегментам 2010-11гг. 2.2.4. Средняя цена импорта 2010-11гг. 2.2.5. Средняя цена экспорта 2010-11гг. 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 3.1. Оценка объема потребления металлопроката и труб в России 3.2. Анализ спроса на текущий момент и прогноз до 2012гг.
• Организация производства металлоизделий, с использованием прокатного стана
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых видов производимой продукции 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка изделий металлопроката 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Прогноз развития рынка 3.6. Ценообразование на рынке 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1. Описание зданий и помещений 4.2. Структура использования площадей 4.3. Производственные площади 4.4. Описание оборудования, его поставщики 4.5. Описание технологического процесса 4.6. Прочие технологические вопросы 4.7. Сырье, материалы и комплектующие 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу 5.2. Источники, формы и условия финансирования 5.3. Анализ предложений банков (результаты проведенного опроса) 5.4. План продаж 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. Расчет выручки 6.9. Прогноз прибылей и убытков 6.10. Прогноз движения денежных средств 6.11. Анализ эффек…
• Маркетинговое исследование рынка стального сортового проката в РФ, с выделением ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, 2013 г.
  1. Обзор рынка стального сортового проката в РФ, с выделением ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, 2013 г. 1.1. Общая информация по рынку. 1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013 г. 1.1.3. Емкость рынка 1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 1.2. Структура рынка. 1.2.1. Структура рынка по ассортименту (арматура, круг, квадрат, угловой профиль, швеллер) 1.2.2. Структура рынка по отраслям потребления 1.2.3. Структура рынка по производителям 2. Анализ производства стального сортового проката в РФ, с выделением ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, 2013 г. 2.1. Объем и динамика производства 2.2. Сегментация производства по ассортименту продукции (арматура, круг, квадрат, угловой профиль, швеллер) 2.3. Конкурентный анализ: 2.3.1. Крупнейшие производители. Объём производства и доля на рынке 2.3.2. Профили основных игроков 2.3.3. Оценка производственных мощностей (действующих и строящихся). Степень их загрузки. 2.3.4. Ассортиментный ряд 2.3.5. Анализ ценовой политики 3. Анализ потребителей стального сортового проката в РФ, с выделением ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, 2013 г. 3.1. Оценка объема и структуры потребления 3.2. Основные отрасли потребления и потребители 3.3. Описание потребительских предпочтени…
• Маркетинговое исследование рынка нержавеющего металлопроката в России, 2012-2013 гг.
  1. Обзор рынка нержавеющего металлопроката в России, 2012-2013 гг. 1.1. Общая характеристика рынка 1.1.1. Объем и емкость рынка 1.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 1.2. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов 1.2.1. по отраслям потребления 1.2.2. по маркам 1.2.3. по видам проката 1.2.4. по производителям 1.3. Наиболее востребованные виды проката по отраслям потребления 2. Анализ производства нержавеющего металлопроката в России, 2012-2013 гг. 2.1. Объем и динамика производства 2.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 2.2.1. Насыщенность рынка 2.2.2. Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке 2.2.2.1. Анализ ценовой политики 2.2.2.2. Ассортимент (марки, виды проката) 2.2.2.3. Каналы сбыта 2.2.2.4. Профили основных игроков 2.2.3. Основные компании-трейдеры: доля на рынке 2.3.2.1. Анализ ценовой политики 2.3.2.2. Ассортимент (марки, виды проката) 2.3.2.3. Каналы сбыта 2.3.2.4. Профили основных игроков 3. Анализ потребителей нержавеющего металлопроката в России, 2012-2013 гг. 3.1. Оценка объема и структуры потребления 3.2. Основные компании-потребители: объем и доля закупок 3.3. Частота и динамика потребления 3.4. Анализ факторов спроса 3.5. Критерии выбора п…