РЕЗЮМЕ 9
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 10
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 14
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 14
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 15
ГЛАВА 2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТВ 16
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ 16
§ 2. УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПЛАТНОГО ТВ 18
§ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ 24
§ 4. СТРУКТУРА РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ 26
ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ТВ-СИГНАЛА В ПЛАТНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 33
§ 1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 33
§ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ПЛАТНОГО ТВ 34
Оптоволоконная оптическая кабельная сеть (ВОЛС) 34
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) 36
Недостатки MMDS: 37
HDTV- телевидение высокой четкости 37
IPTV – цифровое ТВ 39
Мобильное вещание 40
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ 42
§ 1. ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 42
§ 2. КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА 44
Предпосылки инвестирования и консолидации рынка платного ТВ 44
Сделки по слиянию и поглощению на рынке платного ТВ в 2005-2007 гг. 46
Перспективные для приобретения кабельные активы. 51
Поглощение «домаших» сетей. 52
§ 3. КОНВЕРГЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТВ, МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТА 53
Рынки Интернета и платного ТВ в начале интеграции 54
Развитие рынка мультимедиа услуг 56
§ 4. РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНТЕНТА ДЛЯ ПЛАТНОГО ТВ 58
Общая ситуация на рынке ТВ-контента 58
Бизнес-модели работы операторов с контентом 61
Возможности и перспективные направления развития отечественного контента 64
§ 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 67
Проблемы правового регулирования предоставления услуг кабельного телевидения 67
Законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность операторов КТВ 69
Государственная программа перехода эфирного телевидения на цифровое вещание 74
ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ 75
§ 1. ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ 75
§ 2. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ 77
ГЛАВА 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТВ 80
§ 1. ОТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К УСЛУГАМ ПЛАТНОГО ТВ 80
§ 2. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ПРИЕМА ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА 81
§ 3. ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОСМОТРА НЕЭФИРНЫХ КАНАЛОВ 86
ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТВ 89
§ 1. ХОЛДИНГ «РЕНОВА-МЕДИА» 93
§ 2. ОАО «НАФТА-МОСКВА» 94
§ 3. АФК «СИСТЕМА» 95
§ 4. «НТВ-ПЛЮС» 96
§ 5. «МУЛЬТИРЕГИОН» 97
§ 6. ЗАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ» 98
§ 7. ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» 99
§ 8. ARPU ОПЕРАТОРОВ РЫНКА 100
ГЛАВА 8. "РЕНОВА МЕДИА" 103
§ 1. СОЗДАНИЕ «РЕНОВА-МЕДИА» 103
Активы «Ренова Медиа» 104
Планы и стратегии развития «Ренова-Медиа» 105
§ 2. ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ «РЕНОВЫ» В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ БИЗНЕСЕ В 2006-2007 ГОДАХ 106
Приобретение пакета акций «Телеинформ» 106
Приобретение акций «Космос-ТВ» 108
Приобретение акций «Комкор» 109
Приобретение акций MCC 109
Приобретение акций ТКС «Нева» 110
Приобретение акций «Техноком» 111
Приобретение акций «Ортикор» 111
§ 3. ЗАО «КОМКОР-ТВ» (БРЕНД «АКАДО») 111
История развития компании и зона обслуживания 111
Акционеры компании 112
Динамика развития сети, абонентской базы и доходов оператора 113
Стратегия и тактика развития компании 119
Тарифные планы «Комкор-ТВ» 121
ГЛАВА 9. АФК «СИСТЕМА» 125
§ 1. ИСТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ НА РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТВ. 125
§ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ. 126
Производство собственного контента 126
Региональная экспансия 127
Модернизация кабельных сетей. 129
§ 3. ПРИОБРЕТЕНИЯ «СИСТЕМА МАСС-МЕДИА» В 2005-2007 ГОДАХ 130
«Эста» 130
«Объединенные кабельные сети» (UCN) 131
Другие компании 134
§ 4. АКТИВЫ UCN 135
ЗАО «Каскад-ТВ», г. Саратов 135
ЗАО «ТРАНК», г. Астрахань 136
Телерадиокомпания «Интер ТВ», г. Иваново 137
ООО «Кузнецктелемост», г. Новокузнецк 139
§ 5. ЗАО «КОСМОС-ТВ», Г. МОСКВА 140
ГЛАВА 10. «НАФТА-МОСКВА» 144
§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФПГ. «НАФТА-МОСКВА» 144
§ 2. ОАО «МОСТЕЛЕКОМ» 145
§ 3. ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ» 149
Общие сведения 149
Финансовые итоги деятельности Группы компаний НКС 150
Стандартные пакеты ТВ-каналов НКС 151
Планы развития компании 152
Приобретение ООО «Телесеть-Сервис», г. Екатеринбург 153
ОАО «ТКТ», г. Санкт-Петербург 154
История и учредители ОАО "ТКТ". 154
Цели и задачи ОАО «ТКТ» 154
Услуги ОАО «ТКТ» 155
Финансовые показатели деятельности компании 159
Модернизация сетей ОАО «ТКТ» 159
Технологии предоставления платного ТВ в «ТКТ» 160
Стоимость подключения и абонентская плата в «ТКТ». 161
Реклама и продвижение «ТКТ» 162
ОАО «НКС – ЕвроАзия», г Екатеринбург 164
Тарифы и стоимость подключения к платному ТВ. 165
ООО «НовАКТВ», г. Новосибирск 165
ГЛАВА 11. ЗАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ» 168
§ 1. О КОМПАНИИ 168
§ 2. УСЛУГИ. 170
§ 3. ТЕХНОЛОГИЯ 171
§ 4. ПЛАНЫ И СТРАТЕГИЯ 171
§ 5. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ 172
«Эр-Телеком» в Самаре 173
«Эр-Телеком» в Волгограде 174
«Эр-Телеком» в Пензе 175
«Эр-Телеком» в Кирове 175
«Эр-Телеком» в Удмуртии 176
§ 6. «ДИВАН-ТВ» И «ДИВАН ТВ+» 177
ГЛАВА 12. СЕГМЕНТ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 179
§ 1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ В МИРЕ И В РОССИИ. 179
§ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ 182
§ 3. СЕГМЕНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ 184
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) 184
ОАО «Газком» 186
Другие игроки 187
§ 4. СЕГМЕНТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ (СНВ) 189
§ 5. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СПУТНИКОВОГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВЕЩАНИЯ В РОССИИ 191
Медленный рост количества абонентов 191
Проблема пиратства 192
Высокие барьеры входа на рынок 195
§ 6. ОБЗОР АБОНЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СНВ 196
Антенны 196
Конверторы 196
Приемники-декодеры 196
Ресиверы 197
§ 7. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ В СЕГМЕНТЕ СНВ 198
§ 8. «НТВ – ПЛЮС» 199
История компании и динамика развития 199
Финансовые показатели 201
Миссия компании 202
Технологические инновации 203
Внедрение Dolby Digital 5.1 203
Внедрение HDTV 203
Другие новации. 204
Основные пакеты, стоимость и политика подключения 205
Производство контента в «НТВ-Плюс» 206
Географический охват компании 208
Украина 208
Восточная часть России. 209
§ 9. ЗАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ» («ТРИКОЛОР ТВ») 211
ГЛАВА 13. СЕГМЕНТ IPTV– ТЕЛЕВЕЩАНИЕ ПО IP-СЕТЯМ 215
§ 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ IPTV 215
§ 2. УСЛУГИ IPTV 215
§ 3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА МИРОВОГО РЫНКА IPTV 218
Емкость и темпы роста рынка 218
География распространения IPTV 223
Крупнейшие мировые провайдеры IPTV 225
Спрос на дополнительные услуги IPTV 227
§ 4. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА IPTV 228
§ 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ IPTV. 230
§ 6. ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ IPTV 233
§ 7. БИЗНЕС МОДЕЛИ IPTV 234
IPTV от оператора вещания 235
IPTV от оператора связи 235
Операторы объединяются с поставщиком услуг 236
§ 8. ПРОЕКТЫ IPTV В РОССИИ 237
ОАО «Северо-Западный-Телеком» (СЗТ) 240
ЮТК (ОАО "Южная телекоммуникационная компания") 242
«Корбина Телеком» 243
«Новотелеком» 244
Synterra Media 244
ОАО "Центральный телеграф (Qwerty) 246
ОАО «ЦентрТелеком» 247
§ 9. ПРЕИМУЩЕСТВА IPTV 248
§ 10. НЕДОСТАТКИ IPTV 248
§ 11. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ IPTV 250
§ 12. «СТРИМ-ТВ» 252
Общие сведения о компании 252
Динамика развития абонентской базы 254
Ребрендинг «МТУ- Интел» 255
Рекламная кампания 255
Тарифная революция 256
Политика продаж 256
Абонентское обслуживание 256
«Стрим» в регионах 256
Производство контента и дополнительные услуги IPTV от «Стрим-ТВ» 257
Тарифные планы и политика подключения 261
Правовое регулирования деятельности «Стрим-ТВ» 263
ГЛАВА 14. МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 265
§ 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТВ 265
§ 2. ЕМКОСТЬ И ТЕМПЫ РОСТА В МИРЕ 265
§ 3. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ 269
§ 4. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РОССИИ 270
§ 5. БИЗНЕС-МОДЕЛИ МОБИЛЬНОГО ТВ 272
§ 6. ПРОЕКТЫ МОБИЛЬНОГО ТВ В РОССИИ 272
ОАО "МегаФон" 272
«Скай Линк» 273
«Смартс» 275
ООО "Цифровое телерадиовещание" (ЦТВ) 275
«А1: Первый альтернативный контент-провайдер» 276
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) 277
ГЛАВА 15. СЕГМЕНТ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЯ 278
§ 1. ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТА 278
§ 2. НОВЫЕ ИГРОКИ 279
§ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РОССИИ 281
ГЛАВА 16. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ПЛАТНОГО ТВ 282
§ 1. МОСКВА 282
§ 2. САРАТОВ 286
§ 3. САМАРА 289
§ 4. НОВОСИБИРСК 291
Кабельное телевидение в Новосибирске 292
Интернет-телевидение в Новосибирске 295
§ 5. ВОЛОГДА 296
«Северо-Западный Телеком» 296
«Комтел-Вологда» 297
§ 6. ПЕРМЬ 298
§ 7. РОСТОВ-НА-ДОНУ 302
§ 8. НОРИЛЬСК 304
«Норильск-Телеком» 304