Рынок банковских продуктов для детей и молодежи. Январь, 2017г. (артикул: 28033 36575)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Состав исследования:

  Аналитический отчет в формате PDF.

  База данных предложения иностранных банков по продуктам и услугам для детей и подростков (35 стран, 113 банков) в формате Excel.

  Базы данных тарифов и условий российских банков по продуктам для детей и молодежи (время сбора данных – январь 2017): вклады (16 вкладов в 15 банках); дебетовые карты для детей и молодежи (13 карт в 8 банках); дополнительные карты для ребенка к карте родителя (предложение 30 банков); кредитные карты (112 карт в 9 банках); образовательные кредиты (предложение 7 банков) в формате Excel.

   

  Отчет содержит краткий обзор демографической ситуации в России, анализ финансовой грамотности детей и молодых людей. В исследовании имеется информация о том, насколько хорошо дети знают о различных банковских продуктах, как относятся к ним и какими сервисами пользуются. Также приведены данные об использовании кредитных продуктов молодежью в разных регионах.

  В раздел, посвященному зарубежному опыту детского банкинга, включен анализ предложения по различным банковским продуктам (накопительные и текущие счета, дебетовые и кэш-карты и др.) в 35 странах мира – США, Канаде, Австралии, европейских, азиатских и африканских государствах. Также проанализированы бонусные программы, внедряемые банками для привлечения и удержания маленьких клиентов, приведены примеры нестандартного оформления детских и молодежных офисов, описаны различные образовательные ресурсы и мероприятия, предлагаемые банками. Кроме того, приведено подробное описание условий по продуктам и услугам, предлагаемым банками в анализируемом сегменте.

  В анализе предложения на российском рынке рассмотрены следующие направления детского банкинга:

  детские вклады, открываемые на имя ребенка или ребенком самостоятельно;

  дебетовые карты (основные и дополнительные к карте родителя), позиционируемые банками как детские, молодежные и студенческие;

  дополнительные карты для ребенка к карте родителя;

  карты для школьников;

  международные студенческие карты ISIC;

  кредитные карты для молодых людей в возрасте до 20 лет включительно;

  образовательные кредиты;

  образовательные мероприятия и ресурсы, разработанные банками;

  детские и молодежные отделения банков.

  Заключительный раздел содержит мнения экспертов отрасли о тенденциях развития и перспективных продуктах на рынке детского банкинга в России.

   

  Цель исследования:

  Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка банковских продуктов для детей, подростков и молодых людей в России и в мире.

   

  Задачи исследования:

  Охарактеризовать демографическую ситуацию в России;

  Проанализировать показатели финансовой грамотности среди детей в России;

  Изучить виды и особенности предоставления банковских продуктов для детей и молодежи;

  Изучить опыт зарубежного банкинга: рассмотреть условия различных банковских продуктов, предоставляемых кредитными организациями в разных странах мира;

  Проанализировать предложение российских банков на рынке детского банкинга;

  Выявить основные тенденции развития рынка детского банкинга в России.

  Методы исследования:

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

  Сбор информации о тарифах и условиях предоставления банковских продуктов на официальных сайтах кредитных организаций и новостных порталах;

  Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования

  Резюме проекта

  Демографическая ситуация в России

  Финансовая грамотность и поведение детей и подростков

  Финансовая грамотность

  Отношение и восприятие финансовых продуктов и услуг

  Финансовое поведение детей и подростков

  Особенности банковских продуктов для детей и молодежи

  Типы финансовых продуктов и услуг для детей и подростков

  Зарубежный опыт детского банкинга

  Накопительные счета и вклады

  Текущие счета

  Дебетовые и кэш-карты

  Подарки и бонусы для клиентов

  Банковские офисы для детей и молодежи

  Образовательные ресурсы

  Предложение иностранных банков на рынке детского банкинга

  Австралия

  Бахрейн

  Белоруссия

  Бельгия

  Бермудские Острова

  Болгария

  Великобритания

  Германия

  Дания

  Индия

  Ирландия

  Италия

  Йемен

  Канада

  Кения

  Кипр

  Китай

  Ливан

  Малайзия

  Монголия

  Намибия

  Нигерия

  Нидерланды

  Новая Зеландия

  Пакистан

  Польша

  Сингапур

  США

  Таиланд

  Тринидад и Тобаго

  Уганда

  Уругвай

  Швейцария

  Швеция

  Южная Африка

  Предложение на российском рынке банковских продуктов для детей и молодежи

  Вклады

  Дебетовые карты для детей и молодежи

  Дополнительные карты к карте родителя

  Школьные карты

  Международные студенческие карты

  Кредитные карты

  Образовательные кредиты

  Обучение и мероприятия

  Оснащение офисов

  Прочие продукты и услуги

  Тенденции и перспективы в детском банкинге

  Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Доля охвата населения России в возрасте 18-25 лет розничными кредитами, август 2016

  Таблица 2. Предложение вкладов и накопительных счетов для детей и молодежи в разрезе стран и банков, январь 2017

  Таблица 3. Предложение текущих счетов для детей и молодежи в разрезе стран и банков, январь 2017

  Таблица 4. Предложение дебетовых и кэш-карт для детей и молодежи в разрезе стран и банков, январь 2017

  Таблица 5. Предложение подарков и бонусов для детей и молодежи в иностранных банках, январь 2017

  Таблица 6. Типы карт для детей и молодежи, январь 2017

  Таблица 7. Предложение по кобрендовым кредитным картам, январь 2017

  Таблица 8. Минимальные и максимальные суммы образовательных кредитов, январь 2017

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Динамика количества детей и молодежи и населения в целом в России, 2003—2015

  Диаграмма 2. Структура населения России по возрастным группам, 2015

  Диаграмма 3. Динамика количества детей и молодежи по возрастным группам, 2003—2015

  Диаграмма 4. Динамика количества родившихся, 2000—2015

  Диаграмма 5. Динамика структуры населения по возрастным группам, 2010—2015

  Диаграмма 6. Прогноз количества лиц моложе трудоспособного возраста и населения в целом в России (средний вариант прогноза), 2016П—2025П

  Диаграмма 7. Прогноз количества лиц моложе трудоспособного возраста (низкий, средний, высокий вариант прогноза), 2016П—2025П

  Диаграмма 8. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Есть ли у Вас в распоряжении собственные деньги?», 2015

  Диаграмма 9. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Каковы источники Ваших денежных средств за последние 6 месяцев?», 2015

  Диаграмма 10. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Выделяете ли Вы своим детям деньги на карманные расходы?», 2015

  Диаграмма 11. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Вы сами или кто-то в Вашей семье ведет письменный учет доходов и расходов семьи? Какой из способов ближе всего описывает практику, принятую у Вас?», 2015

  Диаграмма 12. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Привлекаете ли Вы своих детей к учету доходов и расходов/планированию семейного бюджета?», 2015

  Диаграмма 13. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Привлекают ли Вас родители/родственники к учету семейных доходов и расходов, планированию семейного бюджета», 2015

  Диаграмма 14. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Обсуждаете ли Вы со своим ребенком/детьми вопросы, связанные с деньгами

  Диаграмма 15. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Какое высказывание лучше всего описывает то, как Вы обычно распоряжаетесь своими деньгами?», 2015

  Диаграмма 16. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Насколько хорошо Вы лично умеете распоряжаться своими деньгами?», 2015

  Диаграмма 17. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Откуда Вы узнали, как распоряжаться своими деньгами?», 2015

  Диаграмма 18. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Как Вы полагаете, этих знаний будет достаточно для того, чтобы Вы могли распоряжаться Вашими деньгами в будущем, когда Вы вступите во «взрослую» жизнь?», 2015

  Диаграмма 19. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Знаете ли Вы, какую сумму денег потратили Вы лично за прошедшие 7 дней на любые цели, в том числе на свои личные нужды?», 2015

  Диаграмма 20. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Ведете ли Вы учет своих доходов и расходов?», 2015

  Диаграмма 21. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?», 2015

  Диаграмма 22. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Чем из перечисленного приходилось пользоваться за последние 3 месяца?», 2015

  Диаграмма 23. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Приходилось ли Вам лично за последний год осуществлять платежи или денежные переводы? Если да, что именно Вы оплачивали?», 2015

  Диаграмма 24. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Чем из перечисленного приходилось пользоваться за последние 3 месяца?», 2015

  Диаграмма 25. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Приходилось ли Вам приобретать товары или услуги через Интернет в течение последних 12 месяцев?», 2015

  Диаграмма 26. Распределение респондентов по ответам на вопрос «Приходилось ли Вам приобретать товары или услуги через Интернет в течение последних 12 месяцев?» по полу, 2015

  Диаграмма 27. Динамика доли респондентов, имеющих банковские карты, 2009—2015

  Диаграмма 28. Распределение регионов по охвату молодежи розничными кредитами и размеру долга на заемщика, август 2016

  Диаграмма 29. Распределение регионов по охвату молодежи кредитами наличными и размеру долга на заемщика, август 2016

  Диаграмма 30. Распределение регионов по охвату молодежи кредитными картами и размеру долга на заемщика, август 2016

  Диаграмма 31. Распределение регионов по охвату молодежи ипотечными кредитами и размеру долга на заемщика, август 2016

  Диаграмма 32. Распределение регионов по охвату молодежи автокредитами и размеру долга на заемщика, август 2016

  Диаграмма 33. Возрастная структура заемщиков с просрочкой от 1 дня, 01.12.2014—01.12.2016

  Диаграмма 34. Распределение предложения детских вкладов по лицу, открывающему вклад, январь 2017

  Диаграмма 35. Распределение предложения детских вкладов по возрасту получения ребенком вклада, январь 2017

  Диаграмма 36. Распределение предложения детских вкладов по лицу, которое может совершать операции по вкладу, январь 2017

  Диаграмма 37. Распределение предложения детских вкладов по валюте, январь 2017

  Диаграмма 38. Распределение предложения детских вкладов по периодичности выплаты процентов, январь 2017

  Диаграмма 39. Распределение рублевых детских вкладов по минимальным суммам, январь 2017

  Диаграмма 40. Распределение детских вкладов по срокам, январь 2017

  Диаграмма 41. Распределение рублевых детских вкладов по процентным ставкам, январь 2017

  Диаграмма 42. Распределение карт для детей и молодежи по возрасту клиента, январь 2017

  Диаграмма 43. Распределение карт для детей и молодежи по сроку действия, январь 2017

  Диаграмма 44. Распределение карт для детей и молодежи по стоимости годового обслуживания, январь 2017

  Диаграмма 45. Распределение карт для детей и молодежи по сроку выдачи карты, январь 2017

  Диаграмма 46. Распределение предложения карт для детей и молодежи по доступным сервисам ДБО, январь 2017

  Диаграмма 47. Распределение банков по минимальному возрасту клиента для открытия дополнительной карты, январь 2017

  Диаграмма 48. Распределение предложения дополнительных карт по максимальному количеству, январь 2017

  Диаграмма 49. Распределение предложения дополнительных карт по функционалу, январь 2017

  Диаграмма 50. Распределение дополнительных карт по возможности установления расходного лимита и частоте его изменения, январь 2017

  Диаграмма 51. Распределение предложения дополнительных карт по доступу к системам ДБО, январь 2017

  Диаграмма 52. Распределение кредитных карт по минимальному возрасту выдачи, январь 2017

  Диаграмма 53. Распределение банков по количеству видов кредитных карт для молодежи, январь 2017

  Диаграмма 54. Распределение кредитных карт по категории, январь 2017

  Диаграмма 55. Распределение кредитных карт по валюте, январь 2017

  Диаграмма 56. Распределение кредитных карт по стоимости годового обслуживания (за первый год), январь 2017

  Диаграмма 57. Распределение кредитных карт по минимальным процентным ставкам по кредиту в рублях, январь 2017

  Диаграмма 58. Распределение кредитных карт по сроку действия, январь 2017

  Диаграмма 59. Распределение кредитных карт по сроку льготного периода, январь 2017

  Диаграмма 60. Распределение кредитных карт по размеру максимального кредитного лимита, январь 2017

  Диаграмма 61. Распределение кредитных карт по сроку рассмотрения заявки и выдачи карты, январь 2017

  Диаграмма 62. Распределение кредитных карт по наличию и максимальному размеру кэш-бэка, январь 2017

  Диаграмма 63. Распределение банков по минимальному возрасту клиентов для образовательного кредита, январь 2017

  Диаграмма 64. Распределение образовательных кредитов по срокам, январь 2017

  Диаграмма 65. Распределение образовательных кредитов по процентным ставкам, январь 2017

  Диаграмма 66. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки на образовательный кредит, январь 2017

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Дизайн детского портала Saving Squad банка FCCS, январь 2017

  Рисунок 2. Дизайн детского портала Dynamo банка Police Bank, январь 2017

  Рисунок 3. Дизайн детского портала Kids Saving Account банка Suncorp Bank, январь 2017

  Рисунок 4. Дизайн детского портала Moneyville банка Danske Bank, январь 2017

  Рисунок 5. Дизайн детского портала Control Your Money банка Danske Bank, январь 2017

  Рисунок 6. Дизайн детского портала Introducing Money банка Danske Bank, январь 2017

  Рисунок 7. Дизайн детского портала MoneySense банка Ulster Bank, январь 2017

  Рисунок 8. Дизайн пластиковых карт банка FRANK, январь 2017

  Рисунок 9. Интерьер отделений банка FRANK, январь 2017

  Рисунок 10. Дизайн детского портала MoneyIsland банка Monson Savings Bank, январь 2017

  Рисунок 11. Дизайн портала для подростков Claim Your Youth банка NorthStar Credit Union Bank, январь 2017

  Рисунок 12. Дизайн дополнительных детских карт Альфа-Банка, 2017

  Рисунок 13. Дизайн карт Next Альфа-Банка, 2017

  Рисунок 14. Дизайн муниципальной дисконтной карты школьника Банк Левобережный, 2017

  Рисунок 15. Дизайн карт ISIC Газпромбанка, 2017

  Рисунок 16. Дизайн карт ISIC и IYTC Росбанка, 2017

  Рисунок 17. Оформление тематической зоны Альфа-Банка в центре «Кидзания», 2017

  Рисунок 18. Фестиваль Alfa Future People, 2016

  Рисунок 19. Оформление тематической зоны банка ВТБ 24 в центре «КидБург», 2015

  Рисунок 20. Оформление тематической зоны Сбербанка в центре «КидБург», 2015

  Рисунок 21. Оформление тематической зоны Сбербанка в центре «Мастерславль», 2016

  Рисунок 22. Использование сервиса Сбербанка «Ладошки», 2016

  Рисунок 23. Мобильные игровые устройства в отделениях Сбербанка, 2015

  Рисунок 24. Дизайн мобильного приложения «Взрослые и дети» Сбербанка, 2017

  Рисунок 25. Дизайн мобильного приложения Upup, 2016

• Рынок банковских пластиковых карт. Февраль, 2016г.
  В исследовании подробно проанализирована структура и динамика российского рынка пластиковых карт для частных лиц и для бизнеса карт. Оно содержит информацию по основным игрокам на рынке пластиковых карт – Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ 24, Россельхозбанке, Альфа-Банке и других. Также рынок пластиковых карт проанализирован в разрезе регионов, платежных систем и партнерских программ. В отчете представлен анализ актуальных тарифов по кредитным, дебетовым и корпоративным картам, предлагаемым клиентам 20 крупнейшими российскими банками в московском регионе. К исследованию прилагается подробная тарифная база рассмотренных банков в формате Excel. Кроме мониторинга новостей в отрасли, исследование содержит информацию о действующих платежных системах, ведущих банках-эмитентах пластиковых карт, а также компаниях, занимающихся эмиссией и персонализацией банковских карт. Цель исследования Анализ российского рынка банковских пластиковых карт для физических и юридических лиц. Задачи исследования: Проанализировать состояние рынка дебетовых и кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура; Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России; Проанализировать развитие международных и российских платежных систем; Проанализ…
• Рынок дебетовых карт. Февраль, 2015г.
  Описание исследования Резюме проекта Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт Рынок банковских карт для физических лиц Рынок банковских карт для юридических лиц Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Показатели рынка виртуальных предоплаченных карт Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Региональная структура рынка банковских карт для юридических лиц Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО Структура рынка по платежным системам Структура рынка по партнерским программам Платежные системы Международная платежная система Visa Международная платежная система MasterCard Международная платежная система American Express Российская платежная система Золотая Корона Объединенная платежная система NCC|UC Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения мировых банков-эмитентов пластиковых карт Bank of America (США) Wells Fargo (США) U.S. Bank (США) Deutsche Bank (Германия) Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Китай) Обзор пред…
• Обзор рынка банковских услуг для юридических лиц. Cентябрь 2012г.
  1. Описание исследования
  2. Выводы
  3. Общие сведения о банковском секторе РФ
  3.1 Банковский сектор в экономике РФ
  3.2 Институциональные характеристики банковского сектора РФ
  4. Показатели деятельности кредитных организаций
  5. Характеристика российского рынка банковских услуг для юридических лиц
  5.1 Привлеченные средства
  5.2 Вклады
  5.3 Векселя
  6. Размещенные средства
  6.1 Кредитование малого и среднего бизнеса
  6.2 Кредитование крупного бизнеса
  6.3 Вексельное кредитование
  7. Платежная система
  7.1 Банковские карты
  7.2 Дистанционное банковское обслуживание
  8. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
  8.1 Посреднические операции
  8.2 Лизинг
  8.3 Факторинг
  8.4 Финансирование ВЭД, торговое финансирование
  8.5 Ценные бумаги
  8.6 ПИФы
  8.7 Программы лояльности для юридических лиц
  9. Основные тенденции рынка банковских услуг для юридических лиц и прогнозы на 2012—2020 годы
  9.1 Рейтинг банков по чистым активам
  9.2 Рейтинг банков по объему депозитов юридических лиц
  9.3 Рейтинг банков по объемам кредитов юридических лиц
  9.4 Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу
  9.5 Рейтинг лизинг…
• Обзор рынка потребительского кредитования России. Октябрь, 2013
  Описание Выводы Основные показатели рынка кредитования России Основные показатели рынка потребительского кредитования России Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования Анализ региональных рынков потребительского кредитования Поведение потребителя на рынке кредитования РФ Товарные потребительские кредиты Автокредитование Автомобильный рынок России Объем и динамика сегмента автокредитования Игроки сегмента автокредитования Государственная программа автокредитования POS-кредитование Объем и динамика сегмента POS-кредитования Критерии POS-кредитования Технологии POS-кредитования Банки на рынке POS-кредитования Динамика партнерской базы Партнерство банков и торговых организаций Финансовые потребительские кредиты Беззалоговые кредиты Объем и динамика сегмента беззалоговых кредитов Условия беззалогового кредитования Кредитные карты Объем и динамика сегмента пластиковых карт Основные игроки рынка Характеристики спроса в различных сегментах рынка потребительского кредитования Сравнительная характеристика программ потребительского кредитования Автокредитование POS-кредитование Беззалоговое кредитование Кредитные карты Тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования России Приложения Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам,…